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  • 美银证券:重申福莱特玻璃(06865)“买入”评级 目标价升至22港元

    美银证券发布研究报告称,重申福莱特玻璃(06865)“买入”评级,以反映可见的盈利增长。考虑到价格上升,将2024财年每股盈测上调19%,同时将目标价由19港元调升16%至22港元。

    报告中称,4月太阳能玻璃价格每平方米仅上涨0.5至1元人民币,同时需求增加,令福莱特玻璃当前的库存进一步降至10天以下。不过,由于去年第四季以来市场持续增加产能,因此进一步提价的可能性不大。

    该行认为,价格进一步上涨需要需求大幅改善,而去年下半年行业领先者相对于2或3级生产商的利润率优势仍保持逾10%。由于新加入行业的公司仅以微薄利润营运,相信福莱特玻璃的利润率相对上不受新产能风险的影响。